Nội dung phim
Akashi Kuroe là một cô gái sống khép kín, mang trong mình căn bệnh kỳ lạ: mỗi khi cảm xúc trở nên quá mãnh liệt, cơ thể cô lại dần biến đổi thành một phần của quái thú. Lo sợ sức mạnh mất kiểm soát sẽ làm tổn thương những người xung quanh, Kuroe luôn giữ khoảng cách với mọi người và chọn cách sống cô độc. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô gặp Minami Shinta, chàng trai nổi tiếng nhất trường nhưng sâu bên trong lại chỉ mong tìm được một nơi bình yên cho riêng mình. Hai tâm hồn cô đơn dần tìm thấy sự đồng điệu, khiến Kuroe lần đầu biết đến những rung động của tình yêu. Thế nhưng, chính những cảm xúc ấy lại đánh thức con quái vật đang ngủ sâu bên trong cô. Khi tình yêu vượt khỏi tầm kiểm soát, Kuroe hóa thành đại quái thú Harugon khổng lồ, gieo hoảng loạn khắp thành phố, trong khi ẩn sau hình hài đáng sợ ấy vẫn chỉ là trái tim vụng về của một cô gái lần đầu biết yêu.