Năm 1863, giữa thời loạn Mạc Phủ, chàng mồ côi Nio gặp Hijikata Toshizo và Okita Souji của Shinsengumi. Bị cuốn vào lý tưởng “Bầy Sói Xanh”, cậu bước vào vòng xoáy cách mạng và thử thách lương tâm.